进入2024下半年，光伏首要制作环节大幅亏本的景象引起了各方分外的注重。继央视约请7家头部企业的掌门人《对话》节目，我国光伏职业协会（CPIA）安排举行以“防内卷、防贱价竞赛”的职业座谈会后，我国机电产品进出口商会在北京安排举行了“光伏职业对外贸易企业自律座谈会”，呼吁上下游企业应谨防职业“内卷外溢”。
与CPIA安排的职业座谈会清一色都是企业首领参与，此次我国机电产品进出口商会安排的座谈会还有相关部委官员到会，增加了一些官方“介入”的颜色，标明职业的“自律”举动有点儿晋级的预兆。不得以低于0.68-0.69元/瓦的组件最低成本价招标的职业“条约”好像也在短期起到了“托底”效应。
一起，我国光伏装机需求仍然活泼。本年前10月，我国光伏新增装机到达181.3GW。鉴于年末是并网“冲量”的高峰期，业内人士估计2024全年新增装机将到达250-260GW。即便达不到这一水平，轻松打破200GW关口也当是“easy money”的事儿。
虽然有“限价”方针托底，国内装机需求旺盛，但供需严峻错配的问题仍非常杰出。据“草根光伏”不完全核算，目前国内具有组件产能或是组件扩产规划的厂商已逾越100家，产能规划非常巨大。核算得出，到2023年末，我国光伏组件产能到达1068.25GW。
其间，晶科动力、晶澳科技、隆基绿能、天合光能、通威太阳能、正泰新能、阿特斯、协鑫集成、一道新能、东方日升、英利动力、横店东磁等活泼于全球组件出货Top10排行榜的一线GW。
我国的光伏组件环节，出现显着的商场会集度较高的趋势。上述厂商的产能在国内总产能中占比到达62.65%。一起，出货也出现向头部厂商会集的趋势，2024年前三季度晶科、晶澳、天合、英利动力和横店东磁等12家厂商算计出货量到达382.68GW，在组织估计2024年全球装机需求500GW中占比高达76.536%。
此外，跟着笔直一体化趋势的延伸，无论是硅料、硅片厂商仍是电池片厂商均建布局了组件事务，以直接面向终端需求。“小隆基”高景太阳能在2023年已有4GW组件投产，弘元绿能有16GW，双良节能有5GW，美科股份建成组件产能4GW。首要硅片厂商傍边，仅京运通未见投建组件项目。
电池片环节，爱旭股份推出了ABC组件，建成产能约为10GW，中润光能有5.7GW组件产能，润阳股份则有12GW组件产能，仅钧达股份在专攻TOPCon电池，没有见有布局组件方案。亿晶光电的“小号”主营硅片、电池片的华耀光电频频出现在央国企组件集采名单傍边，本年8月其兰考组件基地正式投产。
在新一轮扩产潮驱动下，2024年光伏组件产能进一步放量。依照晶科动力、晶澳科技、天合光能、通威股份、阿特斯、正泰新能、一道新能发表的2024产能规划方针，这7家厂商至少将带来96GW的新增量。
据英利动力、横店东磁、锦州阳光、中环新动力、华晟新动力、中南光电、中清光伏等厂商发表的产能方针规划或项目投产状况，其他90余家厂商还将带来103.1GW的新增量。开始算下来，2024年国内光伏组件投产产能将到达1264.35GW。
至于光伏组件的中远期扩产规划，假如算下来，产能规划或许更为恢宏。但职业的产能出清已在进行，许多组件扩产方案难以推动落地的景象也层出不穷。
总体上看，100余家组件厂商比赛国内外会集式、分布式商场，幻想得到组件环节“厮杀”之剧烈。从商场行情上看，这场“百厂大战”是尸横遍野，杀敌一千自损八百。如此不计成本的内卷，放在国内终归是肉烂在锅里，肥水不流外人田，若到海外商场还这么干，那是廉价了国外商场，不能让内卷外溢特别有道理。（草根光伏）
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